Оферта - предложение о выкупе" - VTB CAPITAL S.A. 3.15 16/12/16 (облигация CH0193724280)
29.07.2015
Уважаемые клиенты!
Стали известны детали выкупа и порядок проведения корпоративного действия.
Согласно поступившей информации цена выкупа составляет 5000 швейцарских франков за каждые 5000 швейцарских франков номинальной стоимости.
Так же будет выплачиваться накопленный купонный доход.
Порядок проведения корпоративного действия в НКО ЗАО НРД:
В соответствии с п. 3.21.2 Порядка взаимодействия НКО ЗАО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО ЗАО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии должны подать в НКО ЗАО НРД поручение депо на перевод ценных бумаг, предназначенных для участия в корпоративном действии, в рамках одного счета депо на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий» (тип раздела – 38, код операции – 20, форма поручения - MF020) , с обязательным указанием в основании поручения референса корпоративного действия –197052 и указанием в последнем (17-ом) символе кода раздела символов – 7.
Дополнительно депоненты должны предоставить в НКО ЗАО НРД заявление на участие в корпоративном действии на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:
1. адресат: НКО ЗАО НРД, Отдел корпоративных действий
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Предложение о выкупе»
3. идентификатор типа КД – BIDS
4. депозитарный код депонента, наименование депонента
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги
6. референс корпоративного действия
7. количество ценных бумаг в штуках
8. количество ценных бумаг в швейцарских франках (в единицах номинала)
9. выбранная опция:
001 – участвовать в выкупе
002 – не участвовать в выкупе (опция по умолчанию)
10. регистрационный номер и дату регистрации НКО ЗАО НРД поручения депо депонента на перевод ценных бумаг на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий»
11. сведения о том, на какой раздел должны быть переведены ценные бумаги в случае, если они будут разблокированы
12. сведения о том, что депонент принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к НКО ЗАО НРД в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия
13. сведения о том, что владелец облигаций подтверждает соответствие Условиям проведения корпоративного действия и требованиям применимого локального законодательства, и не подпадает под ограничения, указанные в документации к данному корпоративному действию.
Обращаем ваше внимание, что инструкции являются безотзывными, кроме случаев указанных в документации к данному корпоративному действию.
Обращаем внимание, что заявления для участия в корпоративном действии нужно подавать отдельно для каждого владельца ценных бумаг.
Конец обновления.
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО ЗАО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО ЗАО НРД поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Предложение о выкупе» по облигациям VTB CAPITAL S.A. 3.15 16/12/16, ISIN CH0193724280
Согласно поступившей информации VTB CAPITAL SA объявил выкуп облигаций VTB CAPITAL S.A. 3.15 16/12/16, ISIN CH0193724280.
Детали выкупа и порядок проведения корпоративного действия уточняются.
Плановая дата окончания корпоративного действия 23.07.2015
Существуют ограничения на участие в данном корпоративном действии для владельцев резидентов следующих стран: Соединенное Королевство (Великобритании и Северной Ирландии), Соединенные Штаты Америки, Франция, Бельгия, Италии и России. Более подробно с условиями и ограничениями данного предложения о выкупе можно ознакомиться в материалах к корпоративному действию и тексте сообщения от вышестоящего депозитария.
Материалы к корпоративному действия доступны только у агента:
VTB(AT)LUCID-IS.COM
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/TENDER + DISCLOSURE
--------------- EVENT DETAILS -------------------
INFORMATION SOURCE: TENDER AGENT:
.
LUCID ISSUER SERVICES LIMITED
LEROY HOUSE
436 ESSEX ROAD
LONDON N1 3QP
UNITED KINGDOM
ATTENTION: DAVID SHILSON
TELEPHONE: +44 (0)20 7704 0880
EMAIL: VTB(AT)LUCID-IS.COM
.
GENERAL INFORMATION
.------------------
THE PURPOSE OF THE OFFERS IS TO ENABLE THE OFFEROR TO ACQUIRE
CERTAIN OF ITS OUTSTANDING EUROBONDS AT THEIR CURRENT MARKET
PRICES, WHICH IS REFLECTIVE OF THE OFFEROR'S LIQUIDITY POSITION
AND CONSISTENT WITH ITS ONGOING LIABILITY MANAGEMENT OBJECTIVES.
TO THE EXTENT ANY NOTES PURCHASED BY THE OFFEROR ARE NOT
CANCELLED, SUCH NOTES WILL CONTINUE TO BE HELD BY THE OFFEROR
AND/OR ITS SUBSIDIARIES. THE OFFEROR HAS NO INTENTION AT THE DATE
OF THIS TENDER OFFER MEMORANDUM TO REISSUE OR RESELL ANY SUCH
NOTES
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS APPLY FOR
THE FOLLOWING COUNTRIES:
THE UNITED STATES, THE UNITED KINGDOM, FRANCE, BELGIUM, ITALY AND
RUSSIA
.
THESE RESTRICTIONS APPLY TO BENEFICIAL OWNERS
.
COMPLETION OF THE OFFERS IS CONDITIONAL UPON THE SATISFACTION OF
THE TRANSACTION CONDITIONS
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
ENTITLEMENT
.----------
1. PURCHASE PRICE:
. TENDER CONSIDERATION: CHF 5,000 PER CHF 5,000
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST:
ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL BE PAID UP TO, BUT NOT
INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: NOT APPLICABLE
.
4. TENDER CAP: NOT APPLICABLE
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
ACTIONS TO BE TAKEN TO BE CONFIRMED
.
PROVISIONAL TIMETABLE:
.---------------------------
MARKET EXPIRY DATE: 23/07/2015 17:00 CET
.
DOCUMENTATION:
.-------------
DOCUMENTATION IS ONLY AVAILABLE FROM THE AGENT AT:
VTB(AT)LUCID-IS.COM
.
