Пятница, премаркет: Нефтяное напряжение

Комментирует Анна Устинова, аналитик КИТ Финанс Брокер:

Декабрь в этом году характеризуется как богатым новостным фоном, так и важными событиями для глобального рынка. Пожалуй, самый активный месяц уходящего года. Открыл декабрьский марафон заседаний мировых центральных банков – Европейский Союз. Вчера Марио Драги, глава Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам заседания снизил ставку по депозитам с -0,2% до -0,3%. Базовая ставка по кредитам осталась на прежнем уровне в 0,05% годовых, ставка по маржинальным кредитам - 0,3%.

Глава ЕЦБ Марио Драги, как и ожидалось, продлил сроки программы QE с целью увеличения показателя инфляции до 2% в еврозоне. Кроме того, произошли некоторые изменения и в самой программе «количественного смягчения». ЕЦБ планирует реинвестировать получаемые проценты от приобретенных гособлигаций в покупку новых активов, а также регулятор расширил список инструментов, которые могут быть использованы в рамках QE. ЕЦБ теперь имеет возможность приобретать облигации, выпущенные регионами стран еврозоны.

 На международном валютном рынке, на фоне решения ЕЦБ продлить стимулирование экономики до марта 2017 года, курс европейской валюты по отношению к американскому доллару вырос более чем на 3% с 1,05 до 1,09. Участники рынка переоценили «мягкость» ЕЦБ, что привело к закрытию позиций по стоп-лоссам. Негативно отреагировали рынки США и Европы, снизившись в среднем на 1,5% и 2,5% соответственно.

На валютной секции Московской Биржи российский рубль обновил 2,5-месячный минимум, опустившись к отметке 68,2 рубля против доллара США на фоне итогов заседания ЕЦБ. Однако, во второй половине дня ситуация практически кардинально изменилась. При поддержке нефтяных котировок биржевой курс пары USDRUB к завершению торгов составил 67,5 рублей, без изменений к закрытию предыдущего дня. Укрепление европейской валюты к рублю сдержать не удалось. По итогам торгов курс евро составил 73,85 рублей (+3,13%).

После падения в среду на фоне роста запасов нефти в США десятую неделю подряд нефтяные котировки на торгах в четверг росли после появления сообщения, что Саудовская Аравия предложит снизить добычу ОПЕК для восстановления баланса на рынке «черного золота». Рост цен на нефть усилился к закрытию торгов, нефть марки Brent прибавляла 5% и достигла $43,4 за баррель. На утро пятницы нефть марки Brent находится на уровне $43,80 за баррель, WTI - $41,21 (+0,32%). Ожидаемым событием дня для нефтяного рынка является заседание ОПЕК, пресс-конференция назначена на 18:00 мск. Кроме того, продолжаем следить за изменением количества буровых установок по данным Baker Hughes (21:00 мск).

Основные российские фондовые индексы вчера завершили торги разнонаправленно. Индекс ММВБ прибавил почти 1% до 1787,23 пунктов, РТС, наоборот, снизился на 0,84% до 826,96 пунктов.  Российский рынок акций вчера торговался на фоне выступления президента РФ В.В.Путина перед Федеральным собранием. Для финансового рынка ключевым заявлением президента стало намерение развить рынок корпоративных облигаций. Президент предложил упростить процедуру их выпуска и приобретения, а также освободить от налогообложения купонный доход на облигации, в том числе от налога на доходы физических лиц. Данные меры направлены на повышение инвестиционной привлекательности корпоративных облигаций и привлечение денежных средств в реальный сектор российской экономики.

Сегодня ожидаем увидеть снижения фондового рынка до 1750-1760 пунктов по индексу ММВБ. Из актуальных торговых идей выделим открытие «короткой» позиции по акциям компании «Северсталь».