Понедельник, премаркет: Китайский удар

Комментирует Анна Устинова, аналитик КИТ Финанс Брокер:

Первый торговый день новой недели обещает быть насыщенным, как и вся неделя в целом, ожидается выход блока макроэкономических данных.

В понедельник Китай задает тон на глобальных рынках. Сегодня опубликованы ключевые показатели здоровья второй экономики мира. Так, ВВП Китая в третьем квартале 2015 года достиг 6,9%, при прогнозном значении 6,8%. Несмотря на то, что показатель чуть выше ожиданий, это худшее значение ВВП с марта 2009 года. Основной причиной замедления Китая называют падение роста глобальной экономики, а также связывают с проведением структурных реформ внутри страны. В частности, основной акцент в экономике смещается в сторону потребительного сектора, что предполагает меньший объем инвестиций в экономику. Согласно опубликованным данным, за первые 9 месяцев текущего года зафиксировано снижение инвестиций в основной капитал. Что касается промышленного производства, то данный показатель не оправдал ожиданий и составил 5,7% (прогноз 6% г/г). Китайские рынки реагируют на статистику снижением. Индекс Shanghai Composite падает чуть меньше 1%. В целом азиатские индексы демонстрируют смешанную динамику. Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются в минусе. Нефть также присоединилась к общему пессимизму. Таким образом, внешний фон перед открытием российского фондового рынка характеризуется преобладанием медвежьих настроений.

Российский рынок провел прошлую неделю в довольно узком диапазоне по индексу ММВБ 1700-1740 пунктов. За неделю индекс потерял 0,6%. Индекса РТС снизился на 0,5% и держался между 850-900 пунктов, предприняв попытку выйди на отметку 900 пунктов. На пятничных торгах основные фондовые индексы показали смешанную динамику: индекс ММВБ замер на 1717 пунктов (0,86%), индекс РТС на 881,19 пунктов (+0,57%). В лидеры роста в пятницу вышли акции РусГидро (+7,34%), ИнтерРао (+2,8%) и Московской Биржи (+2,3%). Хуже рынка выглядели акции Акрона (-3,9%), Магнита (-2,56%) и Алроса (-2,4%). В центре внимания инвесторов на прошлой неделе была история с компанией Аэрофлот, акции которой выросли +17,79%. Кроме того, уверенный рост показали акции Яндекса (+11,55%), Северстали (+9,27%) и ГМК Норникеля (+6,93%). На текущей неделе к покупке рекомендуем акции МТС и АФК Системы.

В прошлую пятницу вышли данные американской нефтегазосервисной компании Baker Hughes о количестве буровых установок в США. Так, за неделю общее их число уменьшилось на 8 единиц. Количество нефтяных установок снизилось на 10 единиц, рост на 3 единицы показали установки на газ. Данные поддержали нефтяные котировки и нефть марки Brent вернулась в пятницу к отметке $50 за баррель с $49,46. В целом на прошлой неделе нефть на рынке показывала даунтренд, консолидируясь возле $50 за баррель.

В пятницу при поддержке нефтяных котировок рубль укрепился против доллара США на 0,19%, а против евро на 0,33%. Прошлую неделю рубль провел в диапазоне 61-63 рубля за 1 американский доллар, слабо реагируя на снижение стоимости нефти в течение недели. На стороне рубля играют такие факторы, как налоговый период и мягкий график выплат по внешнему долгу.

Из ожидаемых событий на сегодня отметим выход статистических данных в России: уровень безработицы и объем розничных продаж (г/г) в 16:00 мск.

Интер РАО и М.Видео опубликуют свои результаты за 9 месяцев 2015 года.

В США в 17:00 мск выступить с речью член FOMC Лайель Брайнард, а также будет опубликован индекс жилья NAHB.