Премаркет: Черная пятница

Комментирует Анна Устинова, аналитик КИТ Финанс Брокер:

 В пятницу торги на российском фондовом рынке пройдут в умеренно негативном ключе. Американские фьючерсы в отрицательной зоне на 0,3%, азиатские площадки «минусуют».  Есть сомнения, что пятница закроется на положительной территории.

Основные российские индексы завершили торги на Московской Бирже с отрицательным результатом на фоне нарастания напряжения в отношениях между Турцией и Россией. Индексы ММВБ и РТС снизились в четверг на 0,29% и 0,48% соответственно в связи с возможными ограничениями торгово-экономических отношений с Турцией.  Алексей Улюкаев сообщил, что Россия больше не рассматривает взаимодействие с Турцией относительно развития свободной торговли услугами и инвестициями, намерена оградить авиаперевозки и проект «Турецкий поток». На фоне данного заявления акции «Аэрофлота» оказались под ударом и вышли в лидеры снижения (-2,7%). Не обошла стороной эта новость и акции «Газпрома» (-0,55%), «Лукойла» (-0,32%) и «Сбербанка» (-1,87%).

Кроме, геополитических рисков, акции «Сбербанка» дисконтируют возможные риски из-за своего присутствия в турецком банковском секторе. «Сбербанк» владеет 99,85% акциями турецкого банка DenizBank, который входит в десятку крупнейших частных банков в Турции и функционирует в масштабе всей страны. Доля DenizBank в чистой прибыли «Сбербанка» за 9 месяцев 2015 года составляет более 12%. В связи с «турецким инцидентом», а также интенсивным ростом «Сбербанка» последние 1,5 месяца – акции банка подорожали на 45% с 75 рублей до почти 110 рублей -  в краткосрочной перспективе рекомендуем открытие «короткой» позиции.

 На фоне выхода отчетности за 3 квартал акции АФК «Системы» прибавили 0,11% и достигли 17,77 рублей на вчерашних торгах. Финансовые результаты компании оказались на уровне ожиданий. В 3 квартале произошло сокращение чистой прибыли компании из-за курсовых разниц. Показатель достиг 481 млн рублей. Однако, положительным моментом является увеличение размера денежной позиции, которая составляет 81,1 млрд рублей, а также сокращение долга компании на 10% кв/кв до 40,2 млрд рублей. Кроме того, «Система» получила 6,0 млрд рублей дивидендов от компании «МТС». Что касается дальнейших планов компании, то в ходе телефонной конференции генеральный директор Михаил Шамолин сообщил о намерениях «сделать IPO «Детского мира» весной 2016 года, если, конечно, рынок позволит». Кроме того, на данный момент ведутся переговоры по продаже доли в сети клиник «Медси». Также, стало известно, что АФК «Система» подписала соглашение о намерениях с Wafrat Al Tawasul, компанией из Саудовской Аравии, о создании инвестиционной компании с целью реализации проектов в сельском хозяйстве, строительстве и транспортной сфере в России, СНГ и Саудовской Аравии. В целом, с целью долгосрочного инвестирования мы сохраняем рекомендацию «покупать» по данной бумаге. 

На валютных торгах вчера рубль ослабевал к доллару США и к евро. Доллар подорожал в пределах 0,5% до 65,82 рублей, евро вырос в пределах 0,4% - до 69,90 рублей. Геополитические риски вновь возрастают, что может привести к отражению данных рисков в курсе национальной валюты.  Сегодня и в начале следующей неделе не стоит ожидать сильных движений, т.к. рынок будет торговаться в ожидании заседания 3 декабря ЕЦБ, 4 декабря данных по рынку труда США и заседания ОПЕК. Отметим, что при текущих ценах на нефть и рисках, рубль демонстрирует серьезную устойчивость к происходящим событиям.

После роста в среду на фоне выхода блока данных по запасам и буровым установкам цена нефти марки Brent в четверг снижалась, но осталась на уровне $45 за баррель.  Сегодня на рынке «черного золота» ожидаем колебания нефтяных котировок возле текущих уровней. Реакцию у рынка могут вызвать заявления на сегодняшней встрече экономической комиссии Совета ОПЕК.

На глобальном рынке «сommodities» продолжают находится под давлением. Ярким примером является золото, котировки которого держатся на уровне $1068 за унцию, минимальные значения за пять лет.

Сегодня из корпоративных событий на российском фондовом рынке отметим заседание совета директоров «Татнефти». Публикацию финансовой отчетности ВТБ по МСФО за 10 месяцев 2015 года. «Интер РАО» представит результаты за 9 месяцев по МСФО.

В ЕС выйдут данные по индексу потребительского доверия, Великобритания опубликует данные по ВВП за 3 квартал.

Американские рынки вернутся после «Дня Благодарения», в честь  старта сезона распродаж «Black Friday» торги на NYSE и NASDAQ завершатся в 21:00 мск.