МЕНЮ
официальный партнер
Команда аналитиков КИТ Финанс Брокер предлагает актуальный и профессиональный взгляд на текущую ситуацию на российском и международном рынках.
Обзоры ценных бумаг
Торговые идеи
Фундаментальные знания и опыт позволяют нашим экспертам проводить глубокий и комплексный анализ любых эмитентов и отраслей экономики, а также прогнозировать наиболее вероятные сценарии развития событий в будущем.
Еженедельный дайджест - самые важные и интересные события предстоящей финансовой недели.
Торгуйте и зарабатывайте вместе с нами!
Это взгляд аналитиков КИТ Финанс Брокер на важнейшие события, оказавшие влияние на мировые финансовые рынки, а также актуальные торговые рекомендации и прогнозы на предстоящую неделю.
Индекс МосБиржи за эту неделю +2,04% (с начала года +46,49%).
Российский рынок акций остаётся сильным на фоне одновременного роста цен на нефть и девальвации рубля. Участники рынка продолжают игнорировать весь негатив.
При текущем курсе доллара, индекс МосБиржи будет пробовать пробивать уровень сопротивления 3200 пунктов. В основном за счёт акций экспортёров и нефтегазовых компаний.
Облигационный рынок продолжает показывать отрицательную динамику на фоне девальвации российского рубля. За прошлую неделю индекс гособлигаций снизился на 0,76%.
При этом отметим, что ставки по ОФЗ продолжают расти быстрее доходностей корпоративных бондов.
Другие события на облигационном рынке.
Валютная пара USD/RUB за неделю +3,91% до 99,43 руб.
Российский рубль на прошлой неделе добрался почти до 100 руб. за доллар. После чего, Банк России вышел с интервенциями, чтобы сдержать продолжающуюся девальвацию рубля.
ЦБ заявил, что с 10 августа и до конца года не будет осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила.
При этом ЦБ продолжит проводить на внутреннем рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с использованием средств ФНБ для их размещения в разрешенные финансовые активы.
НЕФТЬ марки Brent на этой неделе уже достигла $87 за баррель. Ценам на нефть продолжает оказывать поддержку сокращение добычи Россией и Саудовской Аравией, а также положительный новостной фон.
Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячном отчете по рынку нефти опубликовало оценку мирового спроса на нефть. В 2023 г. спрос достиг 102,2 млн б/д — это новый исторический максимум, при этом предложение ОПЕК+ отстает от плана на 3,7 млн б./д. Дефицит нефти в III кв. 2023 г. ожидается на уровне 2,2 млн б/д, в IV кв. 2023 г. – на уровне 1,2 млн б/д. Это в свою очередь может привести к дальнейшему росту цен на нефть.
Подробнее о перспективах курса рубля и нефтяных котировках.
Индекс S&P 500 за неделю -0,31% до 4464,06 пунктов.
Вышли данные по инфляции в США за июль 2023 г. Потребительские цены в США в июле выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года. При этом, базовый индекс потребительских цен снизился до 4,7% год к году.
Полная версия обзора доступна по ссылке
Индекс МосБиржи за эту неделю +0,23% (с начала года +43,88%).
Российский рынок акций подошёл к своим локальным максимумам на фоне одновременного роста цен на нефть и девальвации рубля.
Многие акции по-прежнему выглядят сильно, тем не менее, потенциал роста ограничен. Рынок продолжает консолидироваться около 3100-3200 пунктов. Вероятность коррекции вновь нарастает, даже несмотря на курс доллара по 97 руб. и цены на нефть по $87 за баррель.
По данным за июль 2023 г. физлица направили на покупку акций всего 3 млрд руб. Чем выше рынок, тем меньше будет желающих покупать акции на фоне потенциального роста ставки. У ЦБ РФ теперь нет выбора, кроме как в сентябре поднять ставку еще на 100 б.п. – до 9,5%.
Поэтому сохраняем мнение: «Считаем целесообразным переходить в защитную стратегию, наращивать долю кэша. Ждём коррекцию рынка на горизонте 1-3 месяцев».
Облигационный рынок продолжает показывать отрицательную динамику. За эту неделю индекс гособлигаций снизился на 0,41%. Участники продолжают закладывать дальнейшее повышение процентных ставок на фоне девальвации рубля.
Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК 29024 на 94,3 млрд руб. при спросе 233,9 млрд руб. Средневзвешенная цена составила 95,9772% номинала, цена отсечения была на уровне 95,9610% номинала.
При этом, в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен аукцион по размещению ОФЗ-ПД 26243 признан несостоявшимся.
Другие события на облигационном рынке.
Валютная пара USD/RUB за неделю +1,58% до 97,2 руб.
Российский рубль на этой недели добрался до 98 руб. за доллар. После чего, Банк России вышел с интервенциями, чтобы сдержать продолжающуюся девальвацию рубля.
НЕФТЬ марки Brent на этой неделе уже достигла $87 за баррель. Ценам на нефть продолжает оказывать поддержку сокращение добычи Россией и Саудовской Аравией.
Кроме России, Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн барр/с до конца сентября 2023 г.
Подробнее о перспективах курса рубля и нефтяных котировках.
Индекс S&P 500 за неделю -0,23% до 4467,7 пунктов.
Вслед за Fitch, Moody’s понизил кредитный рейтинг для целого ряда американских банков. Это в свою очередь привело к снижению американского рынка.
Полная версия обзора доступна по ссылке
Индекс МосБиржи за эту неделю +3,25% (с начала года +44,21%).
Российский рынок акций подошёл к своим локальным максимумам на фоне одновременного роста цен на нефть и девальвации рубля.
В пятницу индекс МосБиржи почти дошёл до нашей цели - 3200 пунктов, где участники рынка начали распродавать акции без каких-либо новостей. Как мы и писали ранее: «Ускорение рынка и вертикальный рост в акциях сигнализирует о последней стадии роста».
Основной вклад в рост индекса внесли тяжеловесы рынка и наши фавориты: Сбер, Лукойл, НОВАТЭК, Сургутнефтегаз. Это почти 40% индекса МосБиржи. Считаем, что эти же акции можно будет откупать после коррекции.
Считаем целесообразным переходить в защитную стратегию, наращивать долю кэша. Ждём коррекцию рынка на горизонте 1-3 месяцев.
Облигационный рынок вновь показывает отрицательную динамику. За неделю индекс гособлигаций снизился на 0,30%. Участники продолжают закладывать дальнейшее повышение процентных ставок на фоне девальвации рубля.
Другие события на облигационном рынке.
Валютная пара USD/RUB за неделю +4,34% до 95,68 руб.
Рубль продолжает ослабевать, несмотря на выросшие цены на нефть.
НЕФТЬ марки Brent на этой неделе уже достигла $86 за баррель.
Подробнее о перспективах курса рубля и нефтяных котировках.
Индекс S&P 500 за прошлую неделю -2,27% до 4478,402 пунктов.
Полная версия обзора доступна по ссылке
Индекс МосБиржи за эту неделю +3,25% (с начала года +44,21%).
На российском рынке продолжается ралли на фоне одновременного роста цен на нефть и девальвации рубля. Акции растут широким фронтом, игнорируя любой негатив.
Основной вклад в рост индекса внесли тяжеловесы рынка и наши фавориты: Сбер, Лукойл, НОВАТЭК, Сургутнефтегаз. Это почти 40% индекса МосБиржи.
Сохраняем мнение по рынку, ждём роста индекса МосБиржи до 3200 пунктов. При этом, считаем целесообразным постепенно переходить в защитную стратегию, по мере роста рынка наращивать долю кэша. Ускорение рынка и вертикальный рост в акциях сигнализирует о последней стадии роста.
Облигационный рынок показывает отрицательную динамику. За эту неделю индекс гособлигаций вновь перешёл к снижению, минус 0,12%.
Правительство продолжает привлекать деньги за счёт выпуска облигаций. Минфин РФ в среду привлек по итогам 3-х безлимитных аукционов ОФЗ 57,4 млрд руб. при суммарном спросе на них в объеме чуть более 78,7 млрд руб. В начале были размещены ОФЗ с постоянным купонным доходом серии ПД-26241 погашением 17 ноября 2032 г. на 17,7 млрд руб. под 11,04% годовых.
Затем Минфин разместил также классические облигации серии ПД-26238 погашением 15 мая 2041 г. на 5,8 млрд руб. под средневзвешенную доходность 11,21%, а спрос был на уровне 11,4 млрд руб.
В конце аукционного дня ведомство разместило бумаги с индексируемым номиналом серии ИН-52005 погашением 11 мая 2033 г. на 33,8 млрд руб. под 3,09% при спросе 42,6 млрд руб.
Другие события на облигационном рынке.
Валютная пара USD/RUB за эту неделю +2,67% до 94,16.
Рубль продолжает ослабевать, несмотря на выросшие цены на нефть.
НЕФТЬ марки Brent на этой неделе уже достигла $85 за баррель. Goldman сообщил, что мировой рынок нефти перешел в июле к дефициту от профицита. А США даже отложили закупку нефти в стратегический резерв из-за роста цен в последние недели.
Подробнее о перспективах курса рубля и нефтяных котировках.
Индекс S&P 500 с начала недели -1,5% до 4513,4 пунктов.
По рынку США выходили данные ADP Nonfarm Employment (июль) = 324 тыс. (ожид. 189 тыс. /ранее 497 тыс). Данные вышли прилично сильнее ожиданий рынка, что в пользу продолжения жесткой денежно-кредитной политике ФРС.
Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг США на одну ступень с «ААА» до «АА+» с негативным прогнозом. Последний раз понижение рейтинга США было в августе 2011 г. агентством S&P. Ключевые тезисы из заявления Fitch:
- ожидается ухудшение финансового положения США в перспективе следующих трех лет;
- наблюдается устойчивое ухудшение стандартов управления налогово-бюджетным и долговым вопросами;
- растущий дефицит госбюджета;
-рост госдолга до 113% к ВВП по сравнению с 100% в 2019 г.;).
Рынок США отреагировал на понижение рейтинга негативно. Агентство Fitch ухудшило настроение рынка. Мы уже долгое время говорили о дисбалансе и чрезмерном оптимизме на рынке акций США.
Полная версия обзора доступна по ссылке
Индекс МосБиржи за прошлую неделю +3% (с начала года +39,7%). Свершилось, рынок закрыл неделю выше 3000 пунктов по индексу Мосбиржи. Растущий тренд пока не остановить, поступательно рынок забирается все выше и выше. За последний месяц из голубых фишек от рынка отстали только Газпром и Сбер. Если они придут в движение, стоит ждать попытку уйти на 3200 пунктов по индексу.
С таким курсом рубля и нефтью в моменте ждать начала коррекции сложно. Но среднесрочно ждем коррекцию в течение августа-сентября. Считаем целесообразным постепенно переходить в защитную стратегию по мере роста рынка (наращивать долю кеша в портфеле в рамках вашего риск-профиля).
⬆️ Лидеры недеи: GLTR +19,8%, OZON 14,6%, X5 +9,4%, ВТБ 8,9% (сильный отчет за 6м), VK +7,1%.
⬇️ Аутсайдеры: Транснефть ап -1,8%, МТС -1,8%, Polymetal -1,2%, AGRO-гдр -1,1%, ИнтерРАО -0,5%.
Облигационный рынок показывает положительную динамику. За прошлую неделю индекс гособлигаций отскочил, после 6-ти недель снижения. Рост составил +0,24%.
Другие события на облигационном рынке.
Валютная пара USD/RUB за прошлую неделю +0,9% до 91,70.
В конце прошлой недели прошел очередной налоговый период (28 июля) и рубль сразу сорвался с отметок в 90 в сторону 92. Возможно, рынок отыгрывает новости о снижении экспорта нефти из РФ на август.
НЕФТЬ марки Brent за прошлую неделю +4,6% до $84,4 за баррель.
Более сильные данные по ВВП США поддержали нефть на прошедшей неделе. Других значимых событий не было.
Индекс S&P 500 за прошлую неделю +2,7% до 4582 пунктов.
Полная версия обзора доступна по ссылке
Индекс МосБиржи с начала недели +1,6% (с начала года +37,8%). Рынок пробовал уйти в локальную коррекцию на прошлой неделе, но даже повышение ставки ЦБ на 100 б.п. не привело к более существенной распродаже, как и новые санкции. Растущий тренд пока все еще в силе и исключать попытку уйти выше 3000 пунктов на текущей неделе нельзя. Девальвация, рост цен на нефть и финальные выплаты в текущем дивидендном сезоне пока поддерживают рынок.
Среднесрочно ждем коррекцию в течение августа-сентября.
Считаем целесообразным постепенно переходить в защитную стратегию по мере роста рынка (наращивать долю кеша в портфеле в рамках вашего риск-профиля).
Облигационный рынок показывает положительную динамику. За эту неделю индекс гособлигаций отскочил на 0,29% после поднятия ставки ЦБ РФ.
Но также наблюдается ускорение инфляции. С 18 по 24 июля индекс потребительских цен вырос на 0.23% против 0.18% и 0.14% в предыдущие 2 недели.
Другие события на облигационном рынке.
Валютная пара USD/RUB с начала недели -1% до 90,06.
НЕФТЬ марки Brent с начала недели +3,3% до $83,3 за баррель.
Новостей по рынку нефти не было.
Индекс S&P 500 с начала недели +0,7% до 4567 пунктов.
FOMC - СТАВКА ФРС = 5,5% (прогноз рынка 5,5%)
Полная версия обзора доступна по ссылке
Индекс МосБиржи за прошлую неделю +0,72% (с начала года +35,7%). Рынок пробовал уйти в локальную коррекцию на прошлой неделе, но даже повышение ставки ЦБ на 100 б.п. не привело к более существенной распродаже, как и новые санкции. Растущий тренд пока все еще в силе и исключать попытку уйти выше 3000 пунктов на текущей неделе нельзя. Девальвация и финальные выплаты в текущем дивидендном сезоне пока поддерживают рынок.
Среднесрочно ждем коррекцию в течение августа-сентября.
Считаем целесообразным постепенно переходить в защитную стратегию по мере роста рынка (наращивать долю кеша в портфеле в рамках вашего риск-профиля).
⬆️ Лидеры недели: Русагро +12,7%, X5 +11,4% (сильный отчет), Globaltrans +8,4%, Полюс +6,7% (рос золота), Эн+ +6,4%.
⬇️ Аутсайдеры недели: Транснефть ап -10,1% (дивгэп), Полиметалл -2% (остановка торгов), АФК Система -1,6% (дивгэп), МТС -1,6%, ПИК -1,5%.
Облигационный рынок показывает отрицательную динамику шестую неделю подряд. За прошлую неделю индекс гособлигаций снизился на 0,40%. В результате, средняя доходность ОФЗ выросла за счет увеличения ставок по средним и длинным займам.
В пятницу ЦБ РФ принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п. – до 8,50% годовых. Рост ставки оказался выше консенсус-прогноза аналитиков. Более того, регулятор допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 г.
Такой резкий скачок связан с быстрым ослаблением рубля и ростом инфляции в июне-июле 2023 г. Вместе с этим Банк России пересмотрел свои предыдущие прогнозы:
повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2023 г. с 7,3-8,2% до 7,9-8,3%;
повысил прогноз по росту розничного
Другие события на облигационном рынке.
Валютная пара USD/RUB за прошлую неделю +0,95% до 90,90.
С 1 августа ЦБ будет зеркалировать на рынке не только операции Минфина в рамках бюджетного правила, но и инвестиции из ФНБ. За 1-е полугодие инвестиции из ФНБ составили 288.4 млрд рублей. Продажа юаней на ту же сумму с 1 августа до 31 января означает, что ежедневный объём продаваемой валюты возрастёт на 2.3 млрд рублей в день.
НЕФТЬ марки Brent за прошлую неделю +1,3% до $80,7 за баррель.
Индекс S&P 500 за прошлую неделю +0,7% до 4536 пунктов.
Розничные продажи в США упали сильнее ожиданий. Данные оказались 0,2% м/м против 0,5% м/м. Расходы в продуктовых и строительных магазинах и на заправках снизились. В магазинах электроники, мебели и онлайн-площадках выросли. Расходы в ресторанах и барах выросли минимально на 0,1%. В целом финансовое положение американцев остается стабильным и достаточно сильным.
Это еще один повод к повышению ставки на ближайшем заседании на +25 б.п. Заседание ФРС пройдет в эту СР и рынок полностью заложил рост ставки на 25 б.п.
Полная версия обзора доступна по ссылке
Индекс МосБиржи с начала недели +1,40% (с начала года +36,6%). Рынок довольно быстро выкупил геополитические события выходных и двинулся в сторону 3000 пунктов. На неделе достигали отметки 2970, но вчера слегка отступили от локальных максимумов. Краткосрочно не исключаем движения в сторону 2900-3000. Девальвация и финальные выплаты в текущем дивидендном сезоне пока поддерживают рынок.
И все же, на текущий момент, считаем целесообразным переходить в защитную стратегию (нарастить долю кеша в портфеле в рамках вашего риск-профиля). Среднесрочно ждем коррекцию в течение июля-августа.
Облигационный рынок показывает отрицательную динамику шестую неделю подряд. За прошлую неделю индекс гособлигаций снизился на 0,40%. В результате, средняя доходность ОФЗ выросла за счет увеличения ставок по средним и длинным займам. Участники рынка начали закладывать предстоящие повышение процентных ставок на заседании 21 июля 2023 г.
В июне годовая инфляция повысилась до 3,25%: подорожали легковые автомобили, зарубежный и внутренний туризм, мясопродукты — ЦБ РФ. Со слов Банка России, ослабление рубля пока менее заметно сказывается на ценах на товары, чем обычно, однако может иметь отложенный эффект.
Соответственно, возможно стоит готовиться к циклу повышений ключевой ставки. В пятницу ожидаем повышение ключевой ставки на 50 б.п. – до 8%.
Другие события на облигационном рынке.
Валютная пара USD/RUB с начала недели +1,4% до 91,40.
НЕФТЬ марки Brent с начала недели -0,23% до $79,5 за баррель.
Были новости, что Венесуэла наращивает добычу и экспорт. Но пока эти новости не влияют на цену. Нефть стабилизировалась около $80 за Brent.
Рынок ждет, какие стимулы для ускорения роста будет применять Китай и будет оценивать их объём и предполагаемый эффект. Возможно, Китаю придется также девальвировать юань.
Индекс S&P 500 с начала недели +1,3% до 4565 пунктов.
Полная версия обзора доступна по ссылке
Индекс МосБиржи за прошлую неделю +2,48% (с начала года +34,8%). Рынок довольно быстро добрался до 2900 пунктов по индексу и в конце недели консолидировался возле достигнутых уровней. Мы писали, что краткосрочно не исключаем движения в сторону 2900-3000. Девальвация и финальные выплаты в текущем дивидендном сезоне пока поддерживают рынок.
И все же, на текущий момент считаем целесообразным переходить в защитную стратегию (нарастить долю кэша в портфеле). Среднесрочно ждем коррекцию в течение июля-августа.
⬆️ Лидеры недели: Х5 +13,1%, VK +8,6%, АЛРОСА +8,1%, Yandex +7,9%, FIXP-гдр +5,4%.
⬇️ Аутсайдеры недели: РусГидро -1,6% (дивгэп), Татнфт 3ао -1,1% (дивгэп), ФосАгро -1% (дивгэп), Татнфт 3ап -0,3% (дивгэп), МТС в нулях.
Облигационный рынок показывает отрицательную динамику пятую неделю подряд. За прошлую неделю индекс гособлигаций снизился на 0,25%. В результате, средняя доходность ОФЗ выросла за счет увеличения ставок по средним и длинным займам. Участники рынка начали закладывать предстоящие повышение процентных ставок на заседании 21 июля 2023 г.
В июне годовая инфляция повысилась до 3,25%: подорожали легковые автомобили, зарубежный и внутренний туризм, мясопродукты — ЦБ РФ.
Со слов Банка России, ослабление рубля пока менее заметно сказывается на ценах на товары, чем обычно, однако может иметь отложенный эффект. Соответственно, возможно стоит готовиться к циклу повышений ключевой ставки.
В пятницу ожидаем повышение ключевой ставки на 50 б.п. – до 8%.
Другие события на облигационном рынке.
Валютная пара USD/RUB за прошлую неделю -1,3% до 90,0.
Нефть в рублях сильно выросла, что уже позволяет бюджету в плане его доходной части уложиться в плановые показатели. Это также должно позволить ослабить давление с рубля + Минфин продолжает работу с доходной частью бюджета.
НЕФТЬ марки Brent за прошлую неделю +1,8% до $79,6 за баррель.
На неделе нефть поднималась выше $81 за баррель, а Bloomberg сообщает, что цена на нефть Urals в порту Новороссийска 12 июля превысила $60 (установленный потолок).
Цены на нефть росли после выхода данных о производственной инфляции в США на фоне решения СА продлить дополнительное добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/д на август.
Опубликованы отчеты МЭА и ОПЕК по рынку нефти за июнь. Обе организации ждут рост спроса на нефть, что может привести к сохранению дефицита на рынке. Это в свою очередь может отправить котировки на Brent ближе к $85.
Ждем стабилизацию цен пока возле $80 по сорту Brent.
Индекс S&P 500 за прошлую неделю +2,4% до 4505 пунктов.
Полная версия обзора доступна по ссылке
Индекс МосБиржи с начала недели +2,27% (с начала года +34,5%). Рынок уверенно прошел 2820 вверх. Мы писали, что краткосрочно не исключаем движения в сторону 2900-3000. Девальвация и финальные выплаты в текущем дивсезоне пока поддерживают рынок.
И все же на текущий момент мы считаем целесообразным переходить в защитную стратегию. Среднесрочно ждем коррекцию в течении июля-августа.
Облигационный рынок показывает отрицательную динамику пятую неделю подряд. С начала недели индекс гособлигаций снизился на 0,20%. В результате, средняя доходность ОФЗ выросла за счет увеличения ставок по средним и длинным займам.
Участники рынка начали закладывать предстоящие повышение процентных ставок на заседании 21 июля 2023 г.
Другие события на облигационном рынке.
Валютная пара USD/RUB с начала недели -0,4% до 90,90.
Профицит СТО за 1Пг23 снизился до $20,2 млрд по оценке ЦБ РФ. В июне, счет текущих операций был и вовсе отрицательным: -$1,4 млрд. Именно с этим и стоит связывать падение рубля последние пару недель.
На август РФ сократит экспорт нефти на 500 тыс. б/с, что еще придавит поступление валютной выручки. Но чуть позже с учетом восстанавливающихся цен на нефть и снижающихся дисконтов – стоит ждать стабилизации ситуации по рублю. На конец года ждем консолидацию в диапазоне 80-85 руб.
НЕФТЬ марки Brent с начала недели +2,7% до $80,4 за баррель.
Похоже, что рынок все больше и больше закладывает в цены на нефть решения Саудовской Аравии продлить дополнительное добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/д на август.
Ждем стабилизацию цен возле $80 по сорту Brent.
Индекс S&P 500 с начала недели +1,7% до 4472 пунктов.
Полная версия обзора доступна по ссылке
Получить демо-доступ Получить демо-доступЗакажите тестовый торговый терминал QUIK, выставляйте заявки, стройте графики!
Пройти тест инвестора Пройти тест инвестораУзнайте, какая стратегия подходит вам, получите рекомендации по инвестированию!
Вопросы и ответы Вопросы и ответыПосмотрите ответы на часто задаваемые вопросы об услугах, сервисах и технологиях
Скачать дистрибутивы Скачать дистрибутивыДля установки программ QUIK, webQUIK и других. Инструкции по настройке.
Санкт-Петербург: +7 (812) 611 00 00
Москва: +7 (495) 401 52 13
191119, ул. Марата, 69-71, БЦ «Ренессанс Плаза», блок Б, 7 этаж
Телефон: +7 (812) 611 0000
Режим работы: с 09:00 до 19:00 по рабочим дням
Из любой точки России звонок бесплатный
8 800 101-00-55
107078, ул. Маши Порываевой, д. 34, ДЦ «Домников» Блок 1, 12 этаж
Телефон: +7 (495) 401 52 13
Режим работы: с 09:00 до 19:00 по рабочим дням. Для посещения офиса необходима предварительная запись по эл.почте order@brokerkf.ru