МЕНЮ
официальный партнер
Команда аналитиков КИТ Финанс Брокер предлагает актуальный и профессиональный взгляд на текущую ситуацию на российском и международном рынках.
Обзоры ценных бумаг
Торговые идеи
Фундаментальные знания и опыт позволяют нашим экспертам проводить глубокий и комплексный анализ любых эмитентов и отраслей экономики, а также прогнозировать наиболее вероятные сценарии развития событий в будущем.
Еженедельный дайджест - самые важные и интересные события предстоящей финансовой недели.
Торгуйте и зарабатывайте вместе с нами!
Это взгляд аналитиков КИТ Финанс Брокер на важнейшие события, оказавшие влияние на мировые финансовые рынки, а также актуальные торговые рекомендации и прогнозы на предстоящую неделю.
Индекс МосБиржи за неделю +1,93% (с начала года +43,36%).
Можно говорить о том, что индекс вернулся в середину диапазона 3000-3300 пунктов. Спрогнозировать движение рынка в оставшееся до конца года время сложно. Скорее всего, до прихода новой ликвидности от Лукойла (28-29 декабря), рынок будет консолидироваться возле текущих уровней.
Продолжение роста ждем уже в январе 2024 г. на фоне притока в рынок новой ликвидности с поступающих дивидендов. По нашим расчетам на фрифлоат в течение января придет порядка 250 млрд руб., часть которых будет реинвестирована в рынок. Даже 30% от этой суммы - внушительный объём для РФ рынка акций, способный вернуть рынок на годовые максимумы около 3300 пунктов
Облигационный рынок отскочил после снижения. Участники рынка начали закладывать, что последние повышение ключевой ставки ЦБ – это пик.
Другие события и размещения на облигационном рынке.
Валютная пара USD/RUB с начала недели +1,9% до 92,1 руб.
Подробнее о курсе рубля и нефтяных котировках
НЕФТЬ
марки Brent
с начала недели +2,6% почти до $79 за баррель.
Ангола
вышла из состава ОПЕК+ из-за споров по квотам на добычу. Ангола занимает примерно 1% мировой добычи, и занимала примерно 4% от добычи ОПЕК+.
Полная версия обзора доступна по ссылке
Индекс МосБиржи с начала недели +2,30% (с начала года +43%). Рынок продолжает отскакивать от 3000 пунктов, поддерживаемый высокими ценами на нефть и небольшой девальвацией рубля.
Можно говорить о том, что индекс вернулся в середину диапазона 3000-3300 пунктов. Спрогнозировать движение рынка в оставшееся до конца года время сложно. Скорее всего, до прихода новой ликвидности от Лукойла (28-29 декабря), рынок будет консолидироваться возле текущих уровней.
Облигационный рынок отскочил после снижения. Участники рынка начали закладывать, что последние повышение ключевой ставки ЦБ – это пик.
Другие события и размещения на облигационном рынке.
Валютная пара USD/RUB с начала недели +0,4% до 90,6 руб.
Рубль продолжает консолидироваться около отметки в 90 за доллар.
Сохраняем нашем мнение – ждём консолидацию валютной пары USD/RUB около отметки 90 руб. за доллар до конца года.
Подробнее о курсе рубля и нефтяных котировках
НЕФТЬ
марки Brent
с начала недели+3,2% до $79,3 за баррель.
Цены выросли после сообщений от компании BP о приостановке транзита всех своих нефтетанкеров через Красное море.
Владимир Путин продлил действие запрета на продажу нефти и нефтепродуктов по price cap до 30 июня 2024.
Ожидаем консолидацию нефти около $80 до конца года по сорту Brent.
Полная версия обзора доступна по ссылке
Облигационный рынок показал снижение на фоне повышения ключевой ставки ЦБ РФ.
Банк России повысил ключевую ставку на 100 б.п. – до 16%. Кроме этого, Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции дала понять, что мы близки к пику по ставкам. Тем не менее, отметила, что текущее инфляционное давление остается высоким, а в последние месяцы оно усилилось.
Дальнейшие решения по ключевой ставке, ЦБ будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
Другие события и размещения на облигационном рынке.
Валютная пара USD/RUB за неделю -1,8% до 90,3 руб.
Рубль продолжает консолидироваться около отметки в 90 за доллар.
Владимир Путин отметил, что указ об обязательной продаже валютной выручки сыграл свою роль и стабилизировал рубль. И отметил, что эта мера носит временный характер.
Подробнее о курсе рубля и нефтяных котировках
НЕФТЬ
марки Brent за неделю +1,3% до $76,9 за баррель.
Существенных новостей не было. Но на неделе был замечен рост ценовых скидок на Urals до $23/баррель. Связано это с ужесточением контроля за соблюдением «ценового потолка» со стороны США. С 16 по 30 ноября Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против 6 танкеров и 6 судоходных компаний (5 – из ОАЭ и 1 – из Либерии), которые перевозили российскую нефть с нарушением западных санкций.
Полная версия обзора доступна по ссылке
Падение рынка идет одновременно на фоне стремительного снижения цен на нефть и укрепления рубля. А также на ожиданиях повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 16% годовых. Рынок заранее отыгрывает определенные события.
Облигационный рынок снижается после отскока в преддверии заседания Банка России, которое запланировано на 15 декабря 2023 г.
Вышли данные по инфляции в России. В ноябре 2023 г. она составила 1,11% после инфляции 0,83% в октябре, 0,87% в сентябре, 0,28% в августе. Таким образом, в годовом выражении инфляция ускорилась до 7,48%.
Другие события и размещения на облигационном рынке.
Валютная пара USD/RUB за неделю -2,05% до 90,01 руб.
Рубль вновь вернулся к отметке 90 руб. за доллар в ожидании заседания Банка России в эту пятницу. Кроме этого, давление на курс доллара могла оказывать активизация реализации валютной выручки экспортерами перед налоговыми выплатами 28 декабря.
Сохраняем нашем мнение – ждём консолидацию валютной пары USD/RUB округ отметки 90 руб. за доллар до конца года.
Подробнее о курсе рубля и нефтяных котировках
НЕФТЬ
марки Brent за неделю -2,07% до $74,5 за баррель.
Ожидаем консолидацию нефти в диапазоне $72-76 до конца года по сорту Brent.
Полная версия обзора доступна по ссылке
Индекс МосБиржи за прошлую неделю -2,0% (с начала года +43%). Есть вероятность роста рынка в пятницу на повышении ЦБ ставки до 16%, часть рынка настроена более агрессивно в ожиданиях ставки. Но основной рост мы ждем уже в январе 2024 на фоне притока в рынок новой ликвидности с поступающих дивидендов.
Облигационный рынок снижается после отскока в преддверии заседания Банка России, которое запланировано на 15 декабря 2023 г.
Вышли данные по инфляции в России. В ноябре 2023 г. она составила 1,11% после инфляции 0,83% в октябре, 0,87% в сентябре, 0,28% в августе. Таким образом, в годовом выражении инфляция ускорилась до 7,48%.
Большинство участников рынка на фоне ускорения годовой инфляции ожидают ключевую ставку 16% на следующем заседании Банка России. Мы солидарны с таким шагом.
Другие события и размещения на облигационном рынке.
Валютная пара USD/RUB за прошлую неделю +1,65% до 91,9 руб.
Подробнее о курсе рубля и нефтяных котировках
НЕФТЬ
марки Brent за прошлую неделю -4,1% до $75,9 за баррель.
Прошедшее заседание ОПЕК+ расстроило рынок.
Также более слабые макро-данные по экономике США в совокупности с ростом добычи в противовес ОПЕК+. Экспорт американской нефти приближается к рекордным 6 млн баррелям в день. Все это в моменте ухудшает перспективы по нефти.
Ожидаем консолидацию нефти в диапазоне $75-80 до конца года по сорту Brent.
Индекс МосБиржи с начала недели -2,0% (с начала года +43%). Коррекционные настроения усилились, но объёмы торгов так и не вернулись к прежним 70-75 млрд в день. Рынок нацелился на 3000 пунктов по индексу, как ближайшую поддержку.
Падение рынка идет на фоне слабой нефти, на презентации новой стратегии Сбера и на ожиданиях повышения ставки ЦБ, возможно уже и выше 16%. На ближайшие 2 недели позитива не видно.
Шансы на рост остаются только на том, что к концу декабря в рынок начнут поступать деньги с дивидендов
Облигационный рынок сделал паузу после отскока в преддверии заседания Банка России, которое запланировано на 15 декабря 2023 г. Большинство участников рынка на фоне ускорения годовой инфляции ожидают ключевую ставку 16% на следующем заседании Банка России.
Другие события и размещения на облигационном рынке.
Валютная пара USD/RUB с начала недели +3,2% до 93,3 руб.
Рубль развернулся в сторону 90+ после новостей от ОПЕК, дополнительно сокращение экспорта со стороны РФ на 200 тыс. б/с должно снизить экспортную валютную выручку.
Возможно определенное укрепление рубля ближе к концу под налоговый период и выплату налогов 28 декабря. НО мы считаем, что волатильность в рубле под конец года будет снижаться и диапазон 89-92 наиболее вероятный.
Подробнее о курсе рубля и нефтяных котировках
НЕФТЬ
марки Brent с начала недели -5,7% до $74,6 за баррель.
Индекс МосБиржи за прошлую неделю -2,35% (с начала года +45,9%). Коррекционные настроения чуть усиливаются, но объёмы торгов все еще очень низкие. Ждем в ближайшие 2-3 недели продолжение небольшой коррекции. Без свежих денег рынку не хватает сил для попытки роста. Двигаются только отдельные истории на корпоративных событиях.
Инфляция с начала ноября +1,13%, что заставит ЦБ РФ еще раз повысить ключевую ставку в декабре минимум до 16% (есть шансы и на 16,5% и на 17%). ОПЕК+ хоть и сократило добычу на 1кв.2024, но рынок ждал более серьезных действий. Небольшой позитив только с возврата рубля выше отметки в 90 за доллар.
Шансы на рост остаются только на том, что к концу декабря в рынок начнут поступать деньги с дивидендов. Первая существенная выплата будет от Лукойла.
Облигационный рынок сделал паузу после отскока в преддверии заседания Банка России, которое запланировано на 15 декабря 2023 г. Большинство участников рынка на фоне ускорения годовой инфляции ожидают ключевую ставку 16% на следующем заседании Банка России.
Другие события и размещения на облигационном рынке.
Валютная пара USD/RUB за прошлую неделю +2% до 90,4 руб.
Рубль развернулся в сторону 90 после новостей от ОПЕК+, дополнительно сокращение экспорта со стороны РФ на 200 тыс. б/с должно снизить экспортную валютную выручку. Рынок моментально отыграл данную новость.
Подробнее о курсе рубля и нефтяных котировках
НЕФТЬ марки Brent за прошлую неделю -1,25% до $79,1 за баррель.
ОПЕК+ договорился сократить добычу на 2 млн б/д до конца 1кв.2024 года:
- из которых 1 млн б/с сокращение за Саудовской Аравией;
- 500 тыс. б/с от России;
- и еще 500 тыс. б/с от других стран.
НО если смотреть на новый лимит сокращения, то все гораздо скоромнее. Сокращение добычи от Саудовской Аравии нулевое, они лишь продлевают текущие меры. От РФ новое сокращение лишь 200 тыс. б/с. И другие страны 500 тыс. б/с, но из дисциплина по выполнению обязательств на очень низком уровне. Рынок отреагировал негативно на данное решение ОПЕК+. И все же это поддержит цены вблизи $80 за баррель.
Индекс МосБиржи с начала недели -1,4% (с начала года +47,3%). Рынок продолжает консолидироваться возле 3200 пунктов. Объемы торгов остаются пониженные, и рынку не хватает сил для полноценного роста. Двигаются только отдельные истории на корпоративных событиях.
Факторы за дальнейший рост рынка еще ухудшились, т.к. инфляция с начала ноября по 27 число уже +1,13%, что заставит ЦБ РФ еще раз повысить ключевую ставку в декабре. Также рубль остается под отметкой в 90, ухудшая ценовую составляющую для экспортеров. И нефть около $80, а сегодняшнее заседание ОПЕК+ может ее уронить на $75.
Шансы на рост остаются только на том, что к концу декабря в рынок начнут поступать деньги с дивидендов. И что это ликвидности хватит на незначительную новую волну роста.
Облигационный рынок продолжает расти на фоне укрепления рубля. При этом, большинство участников рынка на фоне ускорения годовой инфляции ожидают ключевую ставку 16% на следующем заседании Банка России.
Другие события и размещения на облигационном рынке.
Валютная пара USD/RUB с начала недели -0,1% до 88,50 руб. Рубль продолжает обживаться под отметкой в 90 за доллар.
Банк России с января 2024 года возобновляет проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами ФНБ в 2023 году.
Подробнее о курсе рубля и нефтяных котировках
НЕФТЬ марки Brent с начала недели +3,3% до $82,70 за баррель.
Сегодня пройдет заседание ОПЕК+. Вряд ли стоит рассчитывать на новое снижение добычи. Наиболее вероятный вариант – продление текущего объёма сокращения еще на 1-2 квартала.
Если ОПЕК+ не примет новых мер, цены на нефть рискую т провалится ниже $75 уже сегодня.
Полная версия обзора доступна по ссылке
Индекс МосБиржи за прошлую неделю +0,36% (с начала года +49,4%).
Факторы за дальнейший рост рынка ухудшились, т.к. инфляция за первые 3 недели ноября слишком высокая (+0,8%), что может побудить ЦБ РФ еще раз повысить ключевую ставку в декабре. Также рубль на неделе закрепляется под отметкой в 90, ухудшая ценовую составляющую для экспортеров. И нефть около $80.
Рынок продолжает определяться с дальнейшим вектором движения. Чтобы расти выше, кроме сильных отчетов за 3кв. и предстоящих выплат промежуточных дивидендов (это новая ликвидность для рынка в конце декабря - январе), хорошо бы увидеть замедление инфляции и более мягкий ЦБ РФ.
Облигационный рынок продолжил рост на фоне укрепления рубля. При этом большинство участников рынка на фоне ускорения годовой инфляции ожидают ключевую ставку 16% на следующем заседании Банка России.
Другие события и размещения на облигационном рынке.
Валютная пара USD/RUB за прошлую неделю -1,6% до 88,60 руб. Рубль продолжил укрепляться и проторговывается уже ниже отметки в 90 за доллар.
Мы склоняемся к консолидации курса рубля возле отметки 90 до конца года. С января ЦБ уже должен будет вернуться к покупкам в рамках бюджетного правила и остановить текущее укрепление рубля. А после выборов закончится срок действия указа по принудительной продаже экспортерами валюты.
Подробнее о курсе рубля и нефтяных котировках
НЕФТЬ марки Brent за прошлую неделю -0,6% до $80,10 за баррель.
Индекс S&P 500 за прошлую неделю +1,0% до 4560 пунктов.
Полная версия обзора доступна по ссылке
Котировки Полиметалла за 2 дня упали на 25% после того, как стало и известно, что компания намерена обменять акции, которые торгуются на МосБирже, на свои бумаги, которые будут выпущены на бирже МФЦА (AIX) в Казахстане.
Менеджмент компании сказал, что это наиболее доступный вариант действий, который позволит российским акционерам получать дивиденды и использовать своё право голоса.
При этом владельцы акций на МосБирже могут отказаться от обмена. Полиметалл заявляет, что торги на российской бирже будут продолжаться, и планов по изменению статуса листинга пока нет.
На бирже в Казахстане акции компании стоят $3,7 – в рублях это около 328. В связи с этим, акции на МосБирже начали стремиться к цене на бирже МФЦА.
Обмен акций произойдет, если его одобрят акционеры на собрании, которое состоится 8 декабря 2023 г. По планам компании, последний срок обмена акций будет 30 сентября 2024 г., сами заявки можно будет подавать с 8 декабря 2023 г., завершение процедуры обмена акций — 31 октября 2024 г.
Владельцы акций, которые примут участие в процедуре обмена, восстановят свои акционерные права в компании, включая возможность получать дивиденды, говорится в сообщении Полиметалла.
Получить демо-доступ Получить демо-доступЗакажите тестовый торговый терминал QUIK, выставляйте заявки, стройте графики!
Пройти тест инвестора Пройти тест инвестораУзнайте, какая стратегия подходит вам, получите рекомендации по инвестированию!
Вопросы и ответы Вопросы и ответыПосмотрите ответы на часто задаваемые вопросы об услугах, сервисах и технологиях
Скачать дистрибутивы Скачать дистрибутивыДля установки программ QUIK, webQUIK и других. Инструкции по настройке.
Санкт-Петербург: +7 (812) 611 00 00
Москва: +7 (495) 401 52 13
191119, ул. Марата, 69-71, БЦ «Ренессанс Плаза», блок Б, 7 этаж
Телефон: +7 (812) 611 0000
Режим работы: с 09:00 до 19:00 по рабочим дням
Из любой точки России звонок бесплатный
8 800 101-00-55
107078, ул. Маши Порываевой, д. 34, ДЦ «Домников» Блок 1, 12 этаж
Телефон: +7 (495) 401 52 13
Режим работы: с 09:00 до 19:00 по рабочим дням. Для посещения офиса необходима предварительная запись по эл.почте order@brokerkf.ru