Актуальная аналитика

IPO Делимобиль. Обзор

IPO пройдет по схеме cash-in — средства планируют направить на бизнес (расширение автопарка, снижение долговой нагрузки и пр.). Free Float по итогам составит 10%.

Выходит на #IPO по цене от ₽245-265. Акции будут допущены к торгам на Мосбирже с 7февраля тикером DELI.

Компания взяла на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций самой Компанией, её контролирующими лицами и акционером, на период 180 дней с даты начала торгов.

Оценивается #DELI в ₽39,2—42,4 млрд. без учета привлекаемых средств на IPO и при годовой прибыли в ₽1,4 млрд. 

Интересное

• В 2023 году компания наконец вышла в плюс.

• Дивидендной политикой предусмотрена выплата дивидендов в размере не менее 50% ЧП, с периодичностью 2р/г.  При этом превышение отношения чистого долга к скорректированной EBITDA по МСФО не должно достигать уровня 3x.

• Конкуренты: Ситидрайв, BelkaCar, Яндекс.Драйв.

• Парк автомобилей 24,2 тыс. машин.

• Имеет самую широкую географию присутствия по сравнению с конкурентами — 10 городов.

• Клиентская база превышает 9,3 млн. зарегистрированных пользователей на конец сентября 2023 года.

• Имеет собственную инфраструктуру по обслуживанию парка и IT-платформу.

Перспективы 

1. Увеличение стоимости личных авто и их обслуживания (парковки, ТО) – позитивный фактор для рынка каршеринга. 

2. Рост стоимости тарифов такси – позитивный фактор для рынка каршеринга.

3. Интенсивное развитие рынка: увеличение количества пользователей/поездок в городах присутствия. 

4. Экстенсивное развитие: дальнейшее расширение географии присутствия в регионы имеет высокий потенциал.

Напоминаем: участие в IPO — это высокорисковые инвестиции, на которые рекомендуется выделять определенную небольшую долю от портфеля. 

Поучаствовать в IPO через КИТа можно, подав голосовое поручение.  Заявки принимаются по телефону 8 800 101 00 55, доб. 3

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

В анонсе использовано изображение автора Obi - @pixel8propix on Unsplash