В четверг, 17 июля, перед началом торгов в Москве сложился негативный внешний фон. Ожидаем, что российские фондовые индексы начнут торги с понижением в пределах 0,5%.

Фьючерсные контракты на S&P 500 (-0,3%) и FTSE 100 (-0,3%) торгуются в красной зоне. Азиатские индексы изменяются разнонаправленно (-0,2% по Nikkei, -0,4 по Hang Seng, +0,3% по S&P/ASX 200, +0,3% по Kospi). Отдельно следует отметить падение акций компаний материкового Китая (-0,8% по Shanghai Composite) на новостях о возможном дефолте строительной компании Huatong Road & Bridge Group Co. из-за проблем по обслуживанию долга.

Индексы США по итогам сессии в Нью-Йорке выросли (+0,4% по S&P 500, +0,5% по DJIA, +0,2% по NASDAQ) на новостях об увеличении активности сделок M&A и сильной финансовой отчетности американских компаний. Так акции Intel подскочили до 12-летнего максимума после публикации финансовых результатов и прогноза продаж компании. Бумаги Time Warner Cable взлетели на 17% после предложения о покупке со стороны 21st Century Fox. Торгуемый на бирже фонд Market Vectors Russia ETF, крупнейший из ориентированных на вложения в акции российских эмитентов, вырос на 1%. Цены на нефть Brent выросли до отметки $107,2 за баррель на фоне снижения запасов «черного золота» в США.

Администрация президента США Барака Обамы расширили санкции против РФ, под которые попали компании энергетического и банковского секторов, а также оборонной промышленности. Рекомендуем инвесторам, по крайней мере, на этой неделе, держаться подальше от акций компаний данных отраслей. В санкционный список попали такие компании как Роснефть, Новатэк, Газпромбанк и Внешэкономбанк.

Решение о расширении санкций в отношении РФ было принято и на саммите глав государств и правительств ЕС. Лидеры ЕС достигли договоренности о приостановке запуска новых проектов по линии Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) и Европейского Инвестиционного Банка (ЕИБ). Однако третий блок санкций, а именно, ограничительные меры экономического и торгового характера, принят не был.

Введение новых санкций против России – это, конечно, негативный момент не только для РФ, но и для мировой экономики в целом. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что санкции всегда имеют эффект бумеранга. По его мнению, принимаемые США меры противоречат национальным интересам самих Соединенных Штатов. Это касается, в частности, введения санкций против компаний энергетического сектора. При таком раскладе есть вероятность, что Россия переориентирует экспорт сырьевых товаров на Восток и сократит поставки в западные страны. Это приведет к росту импортных цен в Европе и усилению зависимости США от поставок сырьевых товаров из стран Ближнего Востока. Еще в конце марта был заключен контракт Китая с РФ на поставку нефти на сумму более $350 млрд. Переориентация экспорта сырья сильно ударит по западным экономикам. Так в Европе, которая импортирует 30% природного газа из России, альтернатив газу нет. США импортируют 40% нефти, или 10,6 млн. баррелей в день, что говорит об уязвимости американской экономики в отношении поставок «черного золота».

Владимир Путин также отметил, американские компании получили возможность работать на шельфе РФ. Получается так, что из-за компании США не смогут там работать. Таким образом, власти США наносят ущерб и своим энергетическим компаниям. Это говорит о том, что от введения санкций против РФ пострадают именно те, кто применяет такие меры.

Следующие компании закроют реестр под выплату дивидендов:

• Газпром: размер дивидендов – 7,2 руб на акцию, дивидендная доходность – 4,9%*
• АФК Система: размер дивидендов – 2,06 руб на акцию, дивидендная доходность – 4,4%*

 *дивидендная доходность рассчитана по уровню цен закрытия акций на 16 июля.

В США продолжается сезон корпоративной отчетности.

До открытия заокеанских торгов отчитаются компании Bakes Hughes (прогноз EPS – $0,90 на акцию), Blackstone Group (прогноз EPS – $0,72 на акцию); в 15:00 МСК – Phillip Morris International (прогноз EPS – $1,24 на акцию), в 15:15 МСК – Morgan Stanley (прогноз EPS – $0,56 на акцию).

После закрытия площадок – Advanced Macro Devices (прогноз EPS – $0,03 на акцию), Schlumberger (прогноз EPS – $1,36 на акцию), Google (прогноз EPS – $6,25 на акцию).