Пятница, премаркет: ЦБ в фокусе внимания

29.01.2016

Сегодня ожидается публикация важных макроэкономических данных в США, а также заседание ЦБ РФ и решение по ключевой ставке. Комментирует Анна Устинова, аналитик КИТ Финанс Брокер:
Последний торговый день текущей недели пройдет на активном новостном фоне, ожидаются важные макроэкономические данные в США, для российского рынка в центре внимания – заседание ЦБ РФ (13:30 мск) и решение по ключевой ставке. Здесь сюрприза не ждем. Ни изменения ставки, ни изменения прочих параметров на этом заседании не случится. Единственное, на что стоит обратить внимание, так это на высказывания главы ЦБ в плане сохранения взятого ранее курса на смягчение ДКП и возможных сроков его продолжения. От рынка сегодня ожидаем увидеть движение вверх в пределах 1-1,5% по индексу ММВБ. Важных корпоративных событий сегодня на рынке не ожидаем.

Вчерашний торговый день определили нефтяные котировки, которые растут третью сессию подряд. Brent в четверг все-таки одолела отметку в $35 за баррель после двух неудачных попыток ранее. Рост по итогу сессии составил 2,4%. Рынки также отыгрывали «мягкие» комментарии ФРС США, на этом фоне на торговых площадках развивающихся стран преобладал оптимизм. Так, индекс MSCI Emerging Markets прибавил более 4%, после снижения на 11% с начала года. Положительную динамику показал и ETF, отслеживающий акции развивающихся рынков (Тикер: EEM).

ОПЕК договорилась о встрече с Россией в феврале по поводу сокращения добычи нефти, но при условии, что на снижение пойдут все основные игроки рынка. Министр энергетики Александр Новак рассчитывает, что российские нефтяные компании снизят добычу на 3-5% к уровню 2015 года, другими словами, на 16-26,7 млн тонн. Однако, окончательного решения еще не принято.

В то время как нефтяные компании просчитывают стресс-сценарии из-за ценового коллапса, акции малазийского подразделения крупнейшего нефтеперерабатывающего предприятия Филиппин с начала ноября 2015 года подорожали на 143%. Рост Petron Malaysia Refining &Marketing Bhd обеспечен расширением розничной сети, а также сильными финансовыми показателями.

На российском рынке вчера также преобладали покупки. Благодаря росту нефтяных котировок и значительному укреплению рубля рынок акций вчера вернулся к уровням начала года. Индекс ММВБ прибавил 1,39% и достиг отметки 1772 пунктов, рост РТС составил 3,16%, до 727,13 пунктов. За счет каких акций рос рынок? Лидером в банковском секторе стали акции ВТБ (+4,27%), уверенно рос «Лукойл» (+3,94%), «ИнтерРао» (+3,81%), из нефтегазового сектора «НОВАТЭК» и «Сургутнефнегаз» прибавили по 3,06% и 2,7% соответственно. Дивиденды «Сургутнефтегаза» за 2015 год могут составить 6,77 рубля на 1 привилегированную акцию, что значительно меньше, чем в 2014 году, когда выплаты акционерам составили 8,21 рубля. Среди лидеров падения отметились акции металлургов на фоне новости о закрытии доступа российской стали в Европу. Напомним, что металлурги уже находятся под давлением на фоне новости о введении пошлин со стороны Турции, теперь и Евросоюз намерен ввести запретительную пошлину в 26% для поставок на $320-340 млн в год. Под ударом в первую очередь попадают НЛМК и «Северсталь», на вчерашних торгах акции этих компаний снизились на 2,25% и 3,3% соответственно.

Российский рубль при поддержке цен на нефть, а также заседания ЦБ РФ, продолжил свое уже трехдневное укрепление против основных валют. Стоимость пары USD/RUB составила вчера 76,4 (-1,64%), EUR/RUB – 83,5 (-1,30%). Глобальном валютном рынке пара EURUSD на протяжении недели теряет своим позиции и торгуется возле отметки $1,0962. Курс японской йены сегодня на торгах упал на 2% на фоне решение Банка Японии установить отрицательную процентную ставку на уровне -0,1%, при этом регулятор заявил, что не исключает дальнейшего снижения ставок.

Макроэкономические данные

13:00 мск индекс потребительских цен (предварительная оценка, г/г)

13:30 мск ключевая ставка Банка России

16:30 мск Первая оценка ВВП

17:55 мск индекс потребительского доверия Университета Мичигана

Возврат к списку