Понедельник, премаркет: Закрытие январского "гэпа"

Комментирует Анна Устинова, аналитик КИТ Финанс Брокер:

Новый месяц открываем в пессимистических настроениях. Китайский фондовый рынок снижается около 2% на фоне выхода данных по индексу деловой активности, которые зафиксировали минимум с 2012 года. Нефть также в минусе. После роста на прошлой неделе ожидаем увидеть на российском рынке коррекцию. Неделя обещает быть насыщенной, ожидается выход блока макроэкономических данных.

Цены на нефть держали инвесторов в напряжении весь январь. Стоимость нефти марки Brent подешевела за прошлый месяц почти на 9%, WTI снизилась почти на 12%, опускавшись в моменте ниже $27 за баррель, что вызвало панические настроения на рынке. Объективные причины и фундаментальные обоснования для столь значительного изменения цен назвать сложно. Рынок характеризуется высокой волатильностью, все больше отражает спекулятивные настроения, нелогично реагируя на выход традиционных макроэкономических данных. При этом на январском отскоке цен на нефть можно было неплохо заработать, марка WTI от минимума выросла на 26,63%.  ETF, базовым активом которого является WTI, вырос относительно январских минимумов на 17%. Кроме того, 18 января, несмотря на большое количество негативных факторов и пессимистических прогнозов, неизвестный трейдер приобрел на Московской Бирже почти 300 тыс. фьючерсных контрактов на марку Brent со сроком исполнения в марте, как раз перед разворотом цен на нефть. Меньше чем за неделю прибыль инвестора составила 2 млрд рублей.

Пятничные торги рынок «черного золота» завершил ростом в 2,5% по марке Brent. Компания Baker Hughes сообщила, что за неделю с 23 по 29 января количество действующих буровых установок по добыче нефти в США уменьшилось на 12 единиц - до 498 (-2,4%).  От максимального значения в 1609 единиц, которое было достигнуто в октябре 2014 года, показатель снизился на 69%. Если рассматривать изменение общего количества буровых установок (газовых и нефтяных), то здесь снижение достигло 18 единиц, до 619. Количество буровых установок снижается уже пятую неделю подряд.

Российский рубль провел январь в фарватере цен на нефть, установил новый исторический антирекорд, достигнув отметки 85,99 рублей за 1 доллар США, но месяц рубль завершил с минимальными потерями: – 1,6%, вернувшись к уровню в 81 рубль. Нестабильность валютного рынка, а также давление на нефтяные котировки, как и ожидалось, не оставили шанса ЦБ РФ на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, скорее наоборот. В пятницу, 29 января, регулятор сохранил размер ключевой ставки на уровне 11%, однако намекнул, что при ухудшении ситуации не исключает повышения ставки. Регулятор строго следует намеченного курса – снижения инфляции и перехода к инфляционному таргетированию. По оценкам ЦБ, годовой темп прироста потребительских цен снизится с 12,9% в декабре 2015 года до примерно 10% по итогам января 2016 года, а первый квартал 2016 года инфляция составит 8-9%.

 В январе также провели свои заседания ключевые мировые центральные банки: ЕЦБ, ФРС и Банка Японии. Неожиданный сюрприз преподнёс последний, установив отрицательную ставку на уровне -0,1% в целях достижения целевого значения инфляции в 2% в 2017 году. На этом фоне японская йена ослабела по отношению к доллару США, опустившись к отметке 120.

Российский рынок акций завершил торги в пятницу на оптимистической ноте, установив максимум года и закрыв январский «гэп». Индекс ММВБ за месяц вырос на 1,3%, рост от минимальных значений составил 10%, с 1622 до почти 1785 пунктов. 

Корпоративные события

Заседание совета директоров «Сургутнефтегаза» и «Полюс Золота»