Четверг, премаркет: США продолжает интриговать

Комментирует Анна Устинова, аналитик КИТ Финанс Брокер:

На утро четверга, перед открытием российских торгов, сложился нейтральный внешний фон. Фондовый рынок Китая до конца недели на каникулах, по случаю празднования юбилея окончания Второй мировой войны и освобождения от японских оккупантов. Рынки Японии торгуются на положительной территории и прибавляют более 1%. Фьючерсы на американские индексы показывают околонулевую динамику. Фьючерсы на индексы Euro STOXX 50, немецкий DAX и французский CAC растут на 0,7-0,8%. Нефть марки Brent торгуется возле отметки в $50 за баррель, WTI – около $46 за баррель. В целом, наблюдается стабилизация на глобальных рынках.

Сегодня в центре внимания находится заседание Европейского Центрального Банка, а также публикация целого ряда макростатистических данных в еврозоне и США.

Российский фондовый рынок в среду закончил торговый день с отрицательным результатом. РТС снизился на 2%, индекс ММВБ потерял 0,42%. Хуже рынка выглядели акции «Аэрофлота» (-3,73%), «ФСК ЕЭС» (-1,75%) и «Акрона» (-1,64%). В лидерах роста отметились «ММК» и «Роснефть», а также привилегированные акции «Мечела».

Китайский фондовый рынок завершил торги в среду разнонаправленно, после снижения на открытии примерно на 4%. Однако правительственные меры поддержали рынок. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,20%, а индекс крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, CSI300 прибавил 0,11%. Меры по поддержке китайского рынка предполагают усиление контроля над движением капитала, введение норм резервирования при совершении операций с опционами и форвардными контрактами, повышение контроля над конверсионными операциями.

Публикация американских макроэкономических данных вчера находилась в фокусе внимания инвесторов, в связи с возможным повышением ставки в США. Данные «Beige Book» говорят о продолжении экономического роста, о повышении уровня заработной платы, что является важным сигналом для регулятора. Данные за 2 квартал по производительности труда зафиксировали значительный рост показателя: +3,3%, при ожидании роста в 2,8%. Предыдущее изменение составило +1,3%. Кроме того, вчера вышли данные по числу занятых в США от ADP. Индикатор занятости составил в августе 190 тыс., что не сильно ниже прогнозного значения в 201 тыс. Если говорить об ипотечном рынке, то здесь наблюдаются также положительные тенденции. В целом, данные о говорят о готовности американской экономики к повышению процентной ставки, но решение остается за ФедРезервом, и интрига сохранится до 17 сентября. Американские рынке вчера торговались в плюсе. Рост основных индексов составил около 2%. Лидеров роста стал индекс NASDAQ, прибавив +2,46%, DJIA и S&P 500 выросли на 1,83%.

В среду нефтяные котировки вновь оказались под давлением, снижение составило около 3%. Негативным фактором выступили данные по запасам нефти в США. Управление энергетической безопасностью (EIA) представило данные за неделю, завершившуюся 28 августа. Так, запасы выросли на 4,7 млн баррелей (самый высокий прирост с апреля текущего года) и составили 455,4 млн баррелей. Нефтяные котировки на фоне опубликованных данных заняли позицию на снижение, ранее ожидался минимальный прирост запасов – на 0,03 млн баррелей. Однако, при детальном анализе данных EIA картина получается не столь драматичная. Производство нефти в США снижается четвертую неделю подряд.

Российский рубль показал на вчерашних торгах смешанную динамику. К закрытию торгов курс доллара США составил 67,07 рублей (+0,34%), курс евро – 75,3 рублей (-0,37%). Минфин РФ провел вчера аукцион по размещения ОФЗ на 8,32 млрд рублей с плавающим купоном. Спрос составил 1,93 млрд рублей и оказал негативное влияние на рубль. Нефтяной рынок также продолжает оказывать давление на российскую валюту.